券商并购重组按下“减速键”,国联集团获准成为平易近生证券次要股东

年内首单券商合并案例获得证监会批复,国联证券整合民生证券进入实质阶段。

在证监会支持头部券商通过并购重组等方式做优做强的背景下,无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称国联集团)获准成为民生证券主要股东。

12月15日,证监会官网发布了《关于核准民生证券股份有限公司变更主要股东的批复》,核准无锡市国联发展(集团)有限公司(以下简称国联集团)成为民生证券主要股东,证监会对国联集团依法受让民生证券约34.71亿股股份(占公司股份总数30.30%)无异议。

证监会指出,民生证券应当切实做好与国联证券股份有限公司的风险隔离,严格规范关联交易,严防利益冲突和输送风险;应当会同国联证券、国联集团按照报送证监会的初步整合方案确定的方向、时间表,稳妥有序推进公司与国联证券的整合工作。双方应当在30个工作日内办理股权的变更手续。

国联集团表示,将深入贯彻落实中央金融工作会议精神,按照中国证监会批复要求,稳妥有序推进民生证券与国联证券的整合,始终坚持市场化机制和发展方向,充分发挥国有股东资源优势、民生证券业务特色优势和人才资源优势,实现“1+1>2”目标,不断提升综合金融服务能力,做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等五篇文章,加快打造国内一流的地方综合性国企集团,为“强富美高”新无锡现代化建设做出更大贡献。

今年3月,历经东吴证券、浙商证券、国联发展集团三方买家162次出价竞逐,民生证券34.71亿股股权拍卖案最终落槌,无锡市国联发展(集团)有限公司(下称“国联发展集团”)以约91.05亿人民币的价格竞拍成功。本次被拍卖的民生证券股份约占总股本的30.30%,民生证券亦告别“泛海系”迎来新任大股东。

有业内人士对界面新闻表示,国联证券和民生证券整合后,规模可能会达到中泰证券、安信证券的量级。证券行业未来整体思路是并购整合发展,民生证券近年来投行业务发展迅猛,排名比较靠前,国联发展集团子公司国联证券的投行业务目前仍通过子公司华英证券展业。

东吴证券指出,国联证券体量预计快速扩张,民生证券与国联证券同属中型券商,国联证券投行业务竞争力预计将大幅提升。民生证券投行业务属行业第一梯队,2023上半年投行业务收入10.72亿元,排名行业第7位,而国联证券同期投行业务收入2.81亿元,排名行业第24位,待整合完成后国联证券投行业务规模将实现快速提升。

今年10月30日,中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”;11月3日,证监会表示将支持头部券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行,发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。

机构认为,随着政策支持力度强化,券业并购潮预计加速推进,当前阶段证券行业并购政策环境良好,行业整合趋势预计仍将延续。

值得一提的是,12月8日,浙商证券公告称浙商证券拟从5家公司手中受让国都证券约19%股权,是证监会表态支持头部券商通过并购重组等方式做优做强后的首单券业并购案。浙商证券有关负责人表示,此次尝试跨区域合作主要是希望更好地发挥公司现有业务优势与国都证券业务协同效应,共同提升服务实体经济发展的能力。

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